Où et comment placer la trésorerie d’entreprise ?
Vous détenez un excédent de trésorerie que vous souhaitez investir mais les possibilités sont trop nombreuses, les pièges aussi, et vous ne savez pas quelle est la solution la plus adaptée.
Vous souhaitez optimiser ces fonds en terme de rendement tout en maitrisant le risque, je vous accompagne dans cette démarche et pour cela, nous allons déterminer ensemble :
- Votre profil risque
- La durée d’investissement
- Les supports acceptés par l’entreprise pour placer ces fonds (à vérifier dans les statuts)
- Le montant de la trésorerie à placer
Une fois ces éléments définis, je pourrais vous proposer la ou les enveloppe(s) d’investissement adaptée(s) à votre situation et sélectionner dans le vaste marché de l’épargne les instruments financiers répondant à vos besoins. Je travaille avec différents partenaires financiers afin de pouvoir vous proposer l’offre la plus adaptée et personnalisée.
KELLIDEL PATRIMOINE vous propose, entres autres, les enveloppes d’investissement suivantes :
- Le contrat de capitalisation
- Le compte titres ordinaires
Au sein de ces enveloppes, vous pouvez investir dans une multitudes de produits financiers (OPCVM, SICAV, SCI, SCPI, Private Equity, fonds structuré sur mesure…) en gestion libre, gestion pilotée ou sous mandat, ce qui me permet de personnaliser chaque allocation.
Je peux également vous proposer, suivant vos convictions, des fonds spécifiques, par exemple labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable).