Faisons connaissance avec KELLIDEL PATRIMOINE et son gérant
KELLIDEL PATRIMOINE est une structure de Conseil en Gestion de Patrimoine dédiée à des clients disposant d’un patrimoine privé et/ou professionnel. Située à Miniac Sous Bécherel (30km au nord de Rennes), son secteur d’intervention s’étend principalement sur le 35 (Ille et Vilaine) et le 22 (Côtes d’Armor). Toutefois, son activité l’appelle également dans le 75 (Paris), en Ile de France ainsi que sur l’ensemble du territoire français.
Riche d’une expérience de plus de 14 ans en banque (BNP Paribas et Banque Populaire), j’ai créé KELLIDEL PATRIMOINE pour vous accompagner dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine tant privé que professionnel en toute indépendance.
Mon expertise s’adapte spécifiquement aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent des conseils et préconisations d’investissement sur mesure.
En effet, dans un environnement financier, juridique et fiscal de plus en plus complexe, ma vocation est de cibler la nature des investissements qui répondra précisément à vos problématiques patrimoniales. De plus, outre la mise en place de ces solutions, j’assure le suivi personnalisé des allocations. Ainsi, nous nous rencontrons à minima une fois par an afin de vérifier si les solutions sont toujours adaptées à votre profil et à vos objectifs qui ont pu évoluer.
Chef d’entreprise, profession libérale, artisan, commerçant, salarié, retraité, famille…, je vous conseille librement et de manière objective conformément à ma philosophie et à une charte de bonne conduite édictée par la profession. Vous trouverez les principales règles déontologiques ici.
Aperçu rapide de mon parcours professionnel :
14 ans de banque (BNP Paribas, Banque Populaire)
2 ans d’assurance (AXA)
2 ans d’immobilier (ORPI)
Titulaire des diplômes principaux suivants :
DU GPDE (Diplôme Universitaire Gestion de Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise)
DU CGP (Diplôme Universitaire Conseil en Gestion de Patrimoine)
BTS Banque